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对决金融大鳄索罗斯
作者：杨黎光 来源：奔腾的深圳河 责任编辑：xiangwang 2024-10-12 人已围观
1997年7月1日，香港正式回归祖国，香港各界充满信心。作为香港股市“晴雨表”的恒生指数也牛气冲天，一路高歌猛进。7月31日，恒生指数首次突破16000点大关。做多恒生指数、做多香港，畅享香港回归祖国的红利，成了众多市场参与者的不二之选。在狂热的投资气氛里，在金钱的喧嚣声中，谁也没注意到，一只金融大鳄正在悄然向香港这个当时的亚洲金融中心张开血盆大口。
这只金融大鳄正是“做空大师”、美籍犹太人乔治·索罗斯。
索罗斯爆得大名于1992年的英镑狙击战。此役索罗斯做空英镑，使得堂堂英国的金融系统几乎在一夜之间崩溃，经济大幅衰退，不得不动用价值269亿美元的外汇储备，最终还是遭受惨败。而索罗斯旗下的量子基金净赚近20亿美元。1994年，他又出手绞杀墨西哥比索，让墨西哥金融体系面临崩溃。
在媒体的宣传和自我包装下，索罗斯和他旗下的量子基金成了资本市场上的神话，并逐渐形成了一个于索罗斯而言名利双收的循环：他越像个神明，他的发言和狙击行动就越有影响力、有更多跟随者，反之亦然。他成了全球资本市场的“黑袍巫师”，虚虚实实的每一句话都可能引发特定地区、特定市场、特定人群的骚动，甚至危机：银行挤兑，汇市、股市、期市剧烈波动。
1997年初，美元坚挺，泰国经济却开始下滑，出口下降，使得泰铢实际汇率摇摇欲坠。由于泰国实行的是与美元挂钩的固定汇率制度，泰国政府不得不动用并不丰厚的外汇储备强行抬高泰铢的名义汇率，从而与不断下降的泰铢实际价值之间形成了巨大的落差。嗅到血腥味的索罗斯带领他的国际游资军团趁势打压泰铢。3月2日，索罗斯攻击泰国外汇市场，泰铢贬值60%，股市狂泻70%。5月，泰国外汇市场出现恐慌性抛售。6月底，泰国外汇储备失去了继续干预外汇市场的能力。7月2日，泰国政府被迫宣布放弃钉住汇率制度，实行有管理的浮动汇率制度。当天，泰铢汇率最低曾达到1美元兑32.6泰铢，贬值幅度高达30%以上。
整个狙击泰铢过程中，舆论渲染层层推进，做空资本排山倒海，下手快、准、狠，泰国政府和普通投资者完全被索罗斯玩弄于股掌之间。紧接着，在做空集团的猛攻下，印度尼西亚、菲律宾、马来西亚、韩国、中国台湾地区等地金融市场一触即溃，如多米诺骨牌一样纷纷倒下，股、汇双杀，一蹶不振。最后，连日元也开始下跳，1997年11月，日本四大证券公司之一的山一证券宣布“自主废业”。
索罗斯几乎是以一己之力，无比残忍中带着一丝丝炫耀地割开了1997年爆发的亚洲金融危机的血槽。
山雨欲来风满楼。1997年7月时的香港，庆祝回归的喜庆气氛尚未消散，一场金融风暴已黑云压城。
外界普遍把香港金融保卫战的时间定在1998年8月，但这只是最后的决战月。事实上，这场没有硝烟的世纪金融之战，早在1996年就初见端倪了。这一年，索罗斯的手下得力干将罗德里·琼斯及其团队驻扎在香港。在横扫东南亚后，索罗斯带领的国际炒家将目光投向香港，为即将到来的大战做最后的准备：在外汇市场大量囤积港元，为日后冲击汇率“广积粮”；分散、隐蔽地大量收集恒指成分股—此举助推恒指从1996年的低点开始不断涨升，引发市场港股投资人的做多热情，恒指一再突破新高。泡沫的不断堆积，神不知鬼不觉地提高了之后“放水”的水位；最后，在期货市场大量囤积股指期货空单合约，准备在恒指下跌后再低价买回平仓，落袋为安。因为股指期货的杠杆非常高，一旦港股大跌，此时埋下的期市空单就能带来超乎想象的巨额收益。
如果说此前狙击英镑的战术是1.0版本，泰铢是2.0版本，那么这一次对香港出手时，索罗斯一伙把暴力做空的技巧玩到了极致。他们精心设计了更为高级的“汇市打压、股市抛空、期市获利”的3.0版本，三大招数互为依托、相辅相成。扎实有效的前期准备，配合炉火纯青的舆论战，索罗斯在香港回归当月、恒指高歌猛进之际，自信满满地发起了攻击。
1997年7月开始，以索罗斯为首的国际炒家陆续抛售465亿港元。1998年1月和6月，国际炒家又分别抛空310亿、78亿港元。在这三次大规模投机性抛售下，港元汇率受到严重冲击。1997年8月8日，港股正式开启下行通道，恒生指数和期货市场指数下泻4000多点。一如索罗斯所计划的，香港汇、股、期三市在国际炒家的立体攻击下，陷入“三杀”困境。
这只金融大鳄正是“做空大师”、美籍犹太人乔治·索罗斯。
索罗斯爆得大名于1992年的英镑狙击战。此役索罗斯做空英镑，使得堂堂英国的金融系统几乎在一夜之间崩溃，经济大幅衰退，不得不动用价值269亿美元的外汇储备，最终还是遭受惨败。而索罗斯旗下的量子基金净赚近20亿美元。1994年，他又出手绞杀墨西哥比索，让墨西哥金融体系面临崩溃。
在媒体的宣传和自我包装下，索罗斯和他旗下的量子基金成了资本市场上的神话，并逐渐形成了一个于索罗斯而言名利双收的循环：他越像个神明，他的发言和狙击行动就越有影响力、有更多跟随者，反之亦然。他成了全球资本市场的“黑袍巫师”，虚虚实实的每一句话都可能引发特定地区、特定市场、特定人群的骚动，甚至危机：银行挤兑，汇市、股市、期市剧烈波动。
1997年初，美元坚挺，泰国经济却开始下滑，出口下降，使得泰铢实际汇率摇摇欲坠。由于泰国实行的是与美元挂钩的固定汇率制度，泰国政府不得不动用并不丰厚的外汇储备强行抬高泰铢的名义汇率，从而与不断下降的泰铢实际价值之间形成了巨大的落差。嗅到血腥味的索罗斯带领他的国际游资军团趁势打压泰铢。3月2日，索罗斯攻击泰国外汇市场，泰铢贬值60%，股市狂泻70%。5月，泰国外汇市场出现恐慌性抛售。6月底，泰国外汇储备失去了继续干预外汇市场的能力。7月2日，泰国政府被迫宣布放弃钉住汇率制度，实行有管理的浮动汇率制度。当天，泰铢汇率最低曾达到1美元兑32.6泰铢，贬值幅度高达30%以上。
整个狙击泰铢过程中，舆论渲染层层推进，做空资本排山倒海，下手快、准、狠，泰国政府和普通投资者完全被索罗斯玩弄于股掌之间。紧接着，在做空集团的猛攻下，印度尼西亚、菲律宾、马来西亚、韩国、中国台湾地区等地金融市场一触即溃，如多米诺骨牌一样纷纷倒下，股、汇双杀，一蹶不振。最后，连日元也开始下跳，1997年11月，日本四大证券公司之一的山一证券宣布“自主废业”。
索罗斯几乎是以一己之力，无比残忍中带着一丝丝炫耀地割开了1997年爆发的亚洲金融危机的血槽。
山雨欲来风满楼。1997年7月时的香港，庆祝回归的喜庆气氛尚未消散，一场金融风暴已黑云压城。
外界普遍把香港金融保卫战的时间定在1998年8月，但这只是最后的决战月。事实上，这场没有硝烟的世纪金融之战，早在1996年就初见端倪了。这一年，索罗斯的手下得力干将罗德里·琼斯及其团队驻扎在香港。在横扫东南亚后，索罗斯带领的国际炒家将目光投向香港，为即将到来的大战做最后的准备：在外汇市场大量囤积港元，为日后冲击汇率“广积粮”；分散、隐蔽地大量收集恒指成分股—此举助推恒指从1996年的低点开始不断涨升，引发市场港股投资人的做多热情，恒指一再突破新高。泡沫的不断堆积，神不知鬼不觉地提高了之后“放水”的水位；最后，在期货市场大量囤积股指期货空单合约，准备在恒指下跌后再低价买回平仓，落袋为安。因为股指期货的杠杆非常高，一旦港股大跌，此时埋下的期市空单就能带来超乎想象的巨额收益。
如果说此前狙击英镑的战术是1.0版本，泰铢是2.0版本，那么这一次对香港出手时，索罗斯一伙把暴力做空的技巧玩到了极致。他们精心设计了更为高级的“汇市打压、股市抛空、期市获利”的3.0版本，三大招数互为依托、相辅相成。扎实有效的前期准备，配合炉火纯青的舆论战，索罗斯在香港回归当月、恒指高歌猛进之际，自信满满地发起了攻击。
1997年7月开始，以索罗斯为首的国际炒家陆续抛售465亿港元。1998年1月和6月，国际炒家又分别抛空310亿、78亿港元。在这三次大规模投机性抛售下，港元汇率受到严重冲击。1997年8月8日，港股正式开启下行通道，恒生指数和期货市场指数下泻4000多点。一如索罗斯所计划的，香港汇、股、期三市在国际炒家的立体攻击下，陷入“三杀”困境。
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